Oriental Rise Holdings Limited 宣布 690 萬美元公開發行定價

(SeaPRwire) –   中國寧德，2025年7月22日 — Oriental Rise Holdings Limited (Nasdaq: ORIS)（「Oriental Rise」或「本公司」），一家在中國大陸提供白茶和紅茶產品的綜合供應商，今日宣布其公開發售（「本次發售」）已定價，將以盡力推銷方式發售最多14,800,000單位，每單位價格為0.4681美元。每個單位包括一股普通股（或一份可購買一股普通股的預付認股權證），每股面值0.0008美元，以及一份可購買一股普通股的普通認股權證。每份普通認股權證自發行日起可立即行使，行使價為每股0.4681美元，並將於發行日起五年後到期。普通認股權證可在本次發售結束後的任何時間，由持有人全權決定，透過零行使價期權全部或部分行使，屆時持有人將收到現金行使普通認股權證可發行普通股數量的兩（2）倍，無需支付額外對價。此外，普通認股權證的行使價將在本次發售結束後的第5個和第10個交易日向下調整，分別調整至初始行使價的70%和50%；且每次調整普通認股權證行使價時，可發行的認股權證股數將按比例增加，以確保普通認股權證的名義總行使價保持不變。在扣除配售代理費及其他發售費用前，預計總收益約為690萬美元。

本次發售預計將於2025年7月23日完成交割，具體取決於慣例成交條件。本公司擬將本次發售所得款項用於一般公司用途和營運資金、銷售網絡擴張（包括招聘銷售人員和發展區域銷售渠道），以及生產和產能擴張（包括新設備及其製造設施的升級）。

Maxim Group LLC正作為本次發售的獨家配售代理，以合理盡力推銷方式行事。

一份F-1表格的註冊聲明（檔案號：333-288292）已向Securities and Exchange Commission（「SEC」）提交，並於2025年7月21日被SEC宣布生效。本次發售僅透過構成有效註冊聲明一部分的招股說明書進行。與本次發售相關的最終招股說明書將向SEC提交，並可在SEC網站www.sec.gov上查閱。當最終招股說明書可供查閱時，其電子副本可向Maxim Group LLC, 300 Park Ave 16th Floor, New York, NY 10022索取，電話：+1 (212) 895-3745；電子郵件：syndicate@maximgrp.com。

在您投資之前，您應閱讀本公司已向或將向SEC提交的招股說明書及其他文件，以獲取有關本公司和本次發售的更多信息。本新聞稿僅供參考，不應構成出售任何證券的要約或購買任何證券的招攬，且在任何未經該州或其他司法管轄區證券法註冊或資格認證的州或司法管轄區，不得出售這些證券。

關於 Oriental Rise Holdings Limited

Oriental Rise Holding Limited是中國大陸一家綜合性茶葉產品供應商。我們的主要茶葉產品包括(i)主要加工茶，包括白茶和紅茶，以及(ii)精製白茶和紅茶。我們的業務運營垂直整合，涵蓋茶葉的種植、加工以及向中國大陸的茶葉經營者（如批發分銷商）和終端零售客戶銷售茶葉產品。我們在中國大陸福建省寧德市柘榮縣經營茶園。欲了解更多信息，請訪問本公司網站：。

前瞻性聲明

本公告中的某些陳述為前瞻性聲明，包括但不限於本次發售的預期完成、時間和規模以及發售所得款項的預期用途。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於本公司當前對未來事件的預期和預測，本公司認為這些事件可能影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求，包括本次發售將成功完成的預期。投資者可透過「約」、「相信」、「希望」、「預計」、「預期」、「估計」、「項目」、「打算」、「計劃」、「將」、「會」、「應該」、「可能」或其他類似表達方式來識別這些前瞻性聲明。除法律可能要求外，本公司不承擔任何公開更新或修訂任何前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況，或其預期變化的義務。儘管本公司認為這些前瞻性聲明中表達的預期是合理的，但無法向您保證此類預期將會實現，本公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者查閱可能影響其未來結果的其他因素，這些因素已列於本公司向美國Securities and Exchange Commission提交的註冊聲明和其他文件中。

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Oriental Rise Holdings Limited
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