(SeaPRwire) – 上海,中國,2023年12月04日 – U Power Limited(納斯達克:UCAR)(以下簡稱「本公司」或「U Power」),一家在中國致力於成為全面電動汽車電池動力解決方案供應商的汽車採購服務提供商,今天宣佈其規則144A次發行(「發行」)的定價信息,發行最多1萬個單位,每個單位的購買價格為1.2美元。每個單位包括本公司一股普通股、一份購買本公司一股普通股的A系列認股權證,以及一份購買本公司一股普通股的B系列認股權證。A系列認股權證將立即可行使,有效期為原始發行日期起第五週年,行使價為1.2美元;B系列認股權證將立即可行使,有效期為原始發行日期起第五週年,行使價為1.54美元。本公司預計將於2023年12月6日或之前完成發行,惟須符合一般交割條件。
本公司預計從發行中獲得總額約1,200萬美元的所得款項(不包括與發行有關的開支)。發行所得款項將用於併購電池交換公司,以及營運資金和其他一般公司目的。
Univest Securities, LLC(“Univest”)擔任本次發行的配售代理商。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任本公司在美國的證券法律顧問,Ortoli Rosenstadt LLP擔任Univest在美國的法律顧問,兩家律師事務所均參與本次發行。
本次發售的單位乃根據本公司於2023年11月29日向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的F-1表格登記聲明(登記號碼:333-275654)提出,該登記聲明已獲SEC批准生效。發行的最終招股說明書將向SEC提交並登載於SEC網站,該說明書將描述發行的條款並構成登記聲明的一部分。
本新聞稿並不構成出售證券或徵求購買證券的要約,亦不會在任何禁止此類要約、徵求或出售之司法權區內出售該等證券,除非已根據當地證券法律及法規登記或獲豁免登記。
關於U Power Limited
U Power Limited是一家汽車採購服務供應商,願景是成為以其專有的UOTTA電池交換技術為主要焦點的電動汽車市場參與者,UOTTA技術是一種智能模塊化電池交換技術,旨在為電動汽車提供全面電池動力解決方案。自2013年起,該公司在中國二線城市建立了汽車採購網絡。該公司已開發兩種適用於相容電動汽車的電池交換站,並在山東省淄博市運營一家生產廠。欲了解更多信息,請訪問公司網站:。
前瞻性陳述
本新聞稿包含「前瞻性陳述」。前瞻性陳述反映我們對未來事件的當前看法。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險及不確定因素,基於本公司對可能影響其財務狀況、經營業績、業務策略和財務需求的未來事件的當前預期和假設。投資者可以通過「可能」、「將」、「能」、「預期」、「預測」、「估計」、「擬」、「計劃」、「相信」、「可能」、「建議」或類似表達識別這些前瞻性陳述。本公司不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的責任,以反映事後發生的事件或情況的變化,除非法律要求。儘管本公司認為本新聞稿中表達的預期在合理範圍內,但它不能保證這些預期一定成真,並提醒投資者實際結果可能與預期有重大差異,同時鼓勵投資者審查可能影響本公司未來業績的其他因素,並查看本公司在美國證券交易委員會的登記聲明和其他報告。
投資者和媒體聯繫方式:
U Power Limited
投資者關係部
電郵:
Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
電話:+1-646-932-7242
電郵:
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