(SeaPRwire) – 香港, 2023年12月05日 – Garden Stage Limited(「本公司」或「Garden Stage」),一家主要從事(i)配售及包銷服務;(ii)證券交易及經紀服務;及(iii)資產管理服務的香港金融服務供應商,今天宣佈其首次公開發售(「發售」)的結束,發售2,500,000股普通股,每股公開發售價為4.00美元。普通股於2023年12月1日在納斯達克資本市場開始交易,股票代號為「GSIW」。
公司已向包銷商授出45天期權,可選擇額外購買最多375,000股普通股,按公開發售價扣除包銷折扣(「超額配股權」)。於2023年12月4日,包銷商已悉數行使超額配股權,以每股4.00美元的價格購買額外375,000股普通股。
公司從發售中獲得總收益1,150萬美元,當包銷商悉數行使其超額配股權購買額外375,000股普通股後,扣除包銷折扣及其他相關開支前。
發售所得款項將用於擴大公司的包銷及配售服務、開展證券保證金融資服務、提升其IT基礎設施及能力、擴大其資產管理服務、擴大其證券交易及經紀服務在美國交易所的覆蓋範圍,以及一般營運資金。
發售乃按固定承諾基準進行。Revere Securities LLC、R.F. Lafferty & Co., Inc.及Dominari Securities LLC(「包銷商」)為發售的包銷商。Ortoli Rosenstadt LLP擔任公司在美國的法律顧問,The Crone Law Group P.C.擔任包銷商在美國的法律顧問。
有關發售的F-1表格登記聲明(檔案編號:333-273053)已遞交美國證券交易委員會(「SEC」),並於2023年11月30日獲SEC批准生效。根據1933年美國證券法(經修訂)第462(b)條規定遞交的額外F-1表格登記聲明(檔案編號:333-275829)亦於2023年11月30日生效。發售僅透過招股說明書進行,投資者可向下列各方索取發售的最終招股說明書:Revere Securities LLC、R.F. Lafferty & Co., Inc.或Dominari Securities LLC。此外,投資者亦可於SEC網站查閱招股說明書。
本新聞稿並不構成出售或要約購買本公司任何證券的要約,亦不得解釋為在禁止提出該等要約或出售前未在有關司法管轄區根據證券法登記或獲豁免登記的任何州或司法管轄區提出要約、招攬要約或出售。
關於Garden Stage Limited
Garden Stage Limited為開曼群島註冊成立的控股公司,其所有營運均透過在香港註冊的兩間全資附屬公司進行:a) I Win Securities Limited獲證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)根據《證券及期貨條例》發牌可在香港進行第1類(證券交易)受規管活動;及b) I Win Asset Management Limited獲證監會根據《證券及期貨條例》發牌可在香港進行第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。I Win Securities Limited為香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)的交易所參與者,持有香港聯交所買賣權,亦為香港中央結算有限公司的參與者。
前瞻性陳述
本公告所載若干陳述涉及前瞻性陳述,包括但不限於本公司建議發售。此等前瞻性陳述涉及已知及未知風險及不明朗因素,乃基於本公司對影響其財政狀況、經營業績、業務策略及財務需求的若干未來事件的當前預期及假設,包括預期發售將獲成功完成。本公司概不承諾更新或修訂任何前瞻性陳述,以反映其後發生的事件或情況變化,除非法律有所規定。儘管本公司認為此等預期乃合理,惟投資者不應完全依賴此等前瞻性陳述,且本公司提醒投資者實際業績或會與此等陳述有重大差異,並鼓勵投資者審閱本公司在登記聲明及其他向SEC遞交文件中關於影響其未來業績的其他因素。
如有進一步查詢,請聯絡:
Garden Stage Limited
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